腫瘤,依靠不同適應(yīng)癥迥異的發(fā)病機制,龐大的患者人群,死亡率僅次于心血管疾病,成為了醫(yī)藥研發(fā)的新寵,市場的風口,關(guān)注的焦點。腫瘤市場年平均12.2%的增長率,遠高于處方藥6%的增長,成為了市場最大的推動力。
腫瘤的TOP10王者之位,猶如華山論劍的天下五絕,電影屆的奧斯卡小金人,向來充滿了刀光劍影,暗潮涌動。
曾經(jīng)榜上赫赫有名的伊馬替尼、曲妥珠單抗、貝伐珠單抗、利妥昔單抗和非格司亭在時間面前也開始服老,感嘆夕陽無限好,試問專利饒過誰!未來又會哪些藥物能夠脫穎而出,成為了腫瘤藥物中的翹楚了,哪些腫瘤適應(yīng)癥又將成為兵家必爭之地了?
本排名按照美國EvaluatePharma公司的排名為準,參照17年藥企的公司年報,加入了個人對于研發(fā)趨勢和市場走向的分析,排名分先后。
一.
Keytruda
腫瘤要想發(fā)展成惡性,首先要具備兩個條件:基因突變,解除人體對于生長的控制;腫瘤逃逸,擺脫人體免疫系統(tǒng)的殺傷。
作為更為古老的生物,腫瘤也演化出對應(yīng)的逃逸機制:降低腫瘤抗原的表達、表達出腫瘤免疫共抑制的蛋白。根據(jù)后者研發(fā)的抑制劑叫做免疫檢查點抑制劑,包括CTLA-4單抗、PD-1單抗、PD-L1單抗、LAG-3單抗等。而PD-1抑制劑因為其臨床上的顯著療效、相對較輕的毒副作用,成為了免疫檢查點抑制劑最為火熱的領(lǐng)域。
BMS公司的O藥作為PD-1抑制劑的“first in class”,依靠眾多適應(yīng)癥的批準,在市場銷售方面處處壓制了默沙東公司的K藥。同時BMS公司又憑借專利訴訟的勝利獲得默沙東6.25億美金首付款,及K藥年銷售額2.5%-6.5%銷售分成,這也導致了15、16年K藥增長相比于O藥顯得相形見絀。
二.
來那度胺
來那度胺(沙利度胺的改造藥物)是美國新基公司開發(fā)的抗腫瘤化學藥,具有兩個作用機理。最開始是作為化療藥物,殺傷腫瘤細胞,同時還可以作為免疫調(diào)節(jié)劑,刺激免疫細胞的活化。
在最開始適應(yīng)癥擴展方面,O藥更是遙遙領(lǐng)先于最大競爭對手K藥,在黑色素瘤、頭頸癌、霍奇金淋巴瘤、腎癌、膀胱癌、非小細胞肺癌(二線)都有領(lǐng)先半年的優(yōu)勢。
不過,16年大規(guī)模三期臨床試驗方案checkmate-026的失敗給K藥有了追趕的機會。O藥選取的是PD-L1(TPS>5%)陽性的NSCLC患者,結(jié)果和標準化療方案相比并沒有明顯的優(yōu)勢,最后股市動蕩,BMS公司當日股價暴跌,短短幾天時間跌幅高達20%。
在后面NSCLC適應(yīng)癥擴展方面,BMS估計是有心理陰影了,開始從PD-L1陽性表達轉(zhuǎn)換到了腫瘤基因突變負荷TMB上了。
18年ASCO會議上,O藥聯(lián)合伊匹木單抗,對于腫瘤基因突變負荷大于10的病友,對比標準方案化療,用于晚期非小細胞肺癌一線治療,不區(qū)分PD-L1陽性、陰性,不區(qū)分腺癌、鱗癌,三期臨床試驗,checkmate-227,已經(jīng)獲得成功,進入一線NSCLC也只是早晚問題。
17年O藥已經(jīng)高達57.4億美元,已經(jīng)是當之無愧的超級重磅藥物,2024年有望達到112.47億美元的佳績,和K藥共領(lǐng)腫瘤免疫風騷數(shù)十年。
四.
依魯替尼
依魯替尼于2013年11月13日獲美國食品藥品監(jiān)督管理局(FDA)批準上市,商品名為Imbruvica®,之后于2014年10月21日獲得歐洲藥物管理局(EMA)批準上市,后又于2016年3月28日獲日本醫(yī)藥品醫(yī)療器械綜合機構(gòu)(PMDA)批準上市。艾伯維公司負責美國的銷售,而美國之外的銷售則由強生公司負責。
布魯頓酪氨酸激酶(BTK)是B細胞受體(BCR)信號通路的關(guān)鍵調(diào)節(jié)因子,在不同類型惡性血液病中廣泛表達,參與B細胞的增殖、分化與凋亡過程。
BTK小分子抑制劑特異性非常好,在B細胞類惡性腫瘤及一些B細胞免疫類疾病的治療顯現(xiàn)出非常好的優(yōu)勢,BTK抑制劑也因此成為了血液瘤市場前景最好的藥物。
短短三年時間,依魯替尼年銷售額就已經(jīng)邁入超級重磅藥物行列,17年高達44.66億美元,未來五年依舊保持17%高速增長的速度。
五.
Ibrance
Ibrance是一種口服的細胞周期蛋白依賴性激酶(CDK4/ CDK6)小分子抑制劑。該藥在2015年2月3日被獲批與來曲唑聯(lián)合用藥,用于治療絕經(jīng)后女性患者的雌激素受體陽性(ER+)及人表皮生長因子受體陰性(HER2-)的晚期乳腺癌。
乳腺癌是女性發(fā)病率最高的腫瘤,患者體內(nèi)的雌激素(ER)受體、孕激素受體(PR)和人類表皮生長因子(HER2)受體往往會過度表達。雌激素和孕激素受體統(tǒng)稱為激素受體HR。臨床上會根據(jù)腫瘤組織中基因表達及蛋白水平將乳腺癌分成四類(+表示陽性,-表示陰性):
Luminal A型,(HR+/HER2-)乳腺癌;
Luminal B型,(HR+/HER2+)乳腺癌;
HER2高表達型,(HR-/HER2+)乳腺癌;
Basal like,(HR-/HER2-)乳腺癌,也就是我們常說的三陰性乳腺癌;
Luminal A型,(HR+/HER2-)乳腺癌是發(fā)病率最高的亞型,占比約為60%。之前,臨床一線用藥來曲唑(可以降低雌激素水平)中位無進展生存期只有14.5個月,而Ibrance聯(lián)合來曲唑之后中位PFS高達24.8個月。Ibrance憑借如此有效的療效,毫無疑問成為了乳腺癌市場的頭牌。上市第一年銷售額就已經(jīng)達到了7.23億美元的成績,是名副其實的超級重磅藥物。
六.
Darzalex
Tecentriq由基因泰克(羅氏的子公司)研發(fā),于2016年5月18日獲得美國食品藥品管理局(FDA)批準用于局部晚期或轉(zhuǎn)移性尿路上皮癌的治療此外, Tecentriq也批準用于鉑類化療后疾病進展以及接受EGFR或ALK靶向藥物治療后疾病進展的轉(zhuǎn)移性非小細胞肺癌患者。
八.
帕妥珠單抗
帕妥珠單抗是羅氏公司的第二款HER2單抗,其靶向于表皮生長因子受體2蛋白(HER2),阻斷細胞周期并誘導凋亡,在2012年6月8日被FDA批準用于HER2陽性轉(zhuǎn)移性乳腺癌。 最開始帕妥珠單抗是為了應(yīng)對曲妥珠單抗專利到期的危機,在后期臨床使用中沒想到效果更有優(yōu)勢。(乳腺癌分類可以往上看TOP5)
HER2陽性病人有70%左右響應(yīng)赫賽汀,加上帕妥珠單抗以后,則有80%病人響應(yīng)。三聯(lián)給藥中,病人的生存期顯著延長,中位生存期延長了16個月左右(56.5 vs 40.8)。帕妥珠單抗+ 曲妥珠單抗+化療是Her2+乳腺癌的術(shù)前標準治療方案,而且帕妥珠單抗在2017/12/20被FDA批準用于Her2+乳腺癌的輔助用藥(術(shù)后),可以覆蓋Her2+乳腺癌患者的臨床全程治療,用藥周期顯著延長。
九.
恩雜魯胺
恩雜魯胺由Medivation和安斯泰來合作研發(fā),于2012年8月31日被FDA批準用于治療去勢抵抗性前列腺癌。恩雜魯胺是雄激素受體抑制劑,能夠減少前列腺癌細胞的增值和誘導其死亡。
恩雜魯胺憑借延長生存期5個月的臨床獲益迅速打開局面,2013年便成為銷售額近10億美元的重磅藥物,是目前前列腺癌市場上最為暢銷的藥物。輝瑞公司正是看中了恩雜魯胺的潛力,才花費140億美元拿下Medivation旗下的恩雜魯胺。
十.
奧希替尼
奧希替尼是由阿斯利康研發(fā)的靶向抗癌藥物,于2015年11月13日被FDA批準用于EGFR-T790突變陽性非小細胞肺癌,屬于第三代EGFR抑制劑。
EGFR 突變是 非小細胞肺癌NSCLC 最常見的驅(qū)動基因,大約17%的NSCLC患者發(fā)生EGFR突變,中國等亞洲國家突變概率更是高達30%以上。
根據(jù)作用靶點、結(jié)合位點、抑制機制以及臨床耐藥性表現(xiàn),主要將EGFR-TKIs分為三代。
第一代(可逆結(jié)合):吉非替尼、厄洛替尼、??颂婺?,二代(共價不可逆結(jié)合):阿法替尼,三代(針對于一代T790M突變):奧希替尼。
第一代靶向藥物雖然療效顯著,但2/3的患者都會在使用藥物1-2年出現(xiàn)抗藥性,常見的是T790M突變。
奧希替尼能夠靶向T790M突變,同時奧希替尼具有更好的選擇性,對野生型的EGFR蛋白作用弱,毒副作用更小。而最為關(guān)鍵的是,它還對于腦轉(zhuǎn)移有效。50%的NSCLC患者都會發(fā)生腫瘤腦轉(zhuǎn)移,之前的EGFR抑制劑都不能有效通過血腦屏障,達到殺傷腫瘤的作用。
市場方面,目前奧希替尼還沒有存在競爭對手,進展最快的臨床藥物在療效上也不如奧希替尼,再加上一代EGFR抑制劑專利到期的影響,一代EGFR的普及會帶來更多T790M的突變患者,因此奧希替尼的市場潛力可謂是非常巨大。